- Cette acquisition vise à accélérer la croissance et poursuivre la transition vers un modèle SaaS pour One Identity / OneLogin, la plateforme logicielle la plus complète du marché en matière de cybersécurité pour l’unification des identités.
- Cet investissement permettra également de mettre en œuvre une stratégie « Buy & Build » solide, ainsi que de soutenir les clients et les partenaires de Quest dans le cadre de la transformation digitale, de la cybersécurité, de la gestion des données et des opérations IT.
PARIS, FRANCE – le 1er décembre 2021 — Quest Software (« Quest » ou « l’Entreprise »), éditeur international de logiciels cybersécurité, gestion des données et administration des opérations IT, annonce aujourd’*** avoir signé un accord avec Clearlake Capital Group, L.P. (avec certaines de ses sociétés affiliées, « Clearlake ») pour acquérir l’entreprise auprès de Francisco Partners. Patrick Nichols, PDG de Quest, continuera à diriger l’entreprise avec le soutien du COMEX actuel. À la clôture de la transaction, Clearlake deviendra l’actionnaire majoritaire de Quest. Les termes de la transaction n’ont pas été révélés.
« Nous admirons depuis longtemps Quest, leader de la cybersécurité centrée sur l'identité, de la gestion des données, de l’administration des opérations IT, ainsi que les solutions logicielles de la société qui aident à sécuriser les environnements informatiques des entreprises. », déclare Behdad Eghbali, cofondateur et directeur associé de Clearlake. « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Patrick et Carolyn McCarthy, Directrice Financière de Quest, pour utiliser le cadre O.P.S.® de Clearlake afin d’aider l’Entreprise à renforcer ses plans de croissance stratégique incluant notamment les bonnes pratiques pour accélérer l’adoption du cloud/SaaS et soutenir sa stratégie « Buy & Build ». »
« Quest aide les équipes informatiques du monde entier à résoudre les défis pour accompagner la croissance de leur entreprise et répondre à des initiatives stratégiques cruciales. Quest a évolué pour devenir un leader du marché de la cybersécurité centrée sur l’identité, la gestion des données et l’administration des systèmes, et je tiens à remercier Francisco Partners d’avoir aidé Quest à réaliser cette vision. », a déclaré Patrick Nichols, PDG de Quest. « Notre nouveau partenariat avec Clearlake va accélérer la dynamique de Quest en tant que leader et entreprise innovante, alors que nous augmentons notre rythme d’investissement dans nos roadmaps de produits, nos offres de cloud/SaaS et notre présence mondiale. Nous continuerons à élargir notre portefeuille de clients, car les environnements informatiques et les défis de gestion, de modernisation et de sécurité qui y sont liés deviennent de plus en plus complexes. »
« Nous sommes fiers des progrès de Quest depuis son relancement en tant qu’entreprise indépendante, et je tiens à remercier Patrick Nichols et l’équipe de direction pour leur travail remarquable », a déclaré Dipanjan « DJ » Deb, cofondateur et PDG de Francisco Partners. « Nous sommes ravis d’avoir eu l’occasion de travailler avec l’équipe de Quest pour créer de la valeur au service de l’entreprise, de ses clients et partenaires. Nous souhaitons à Quest beaucoup de succès dans son nouveau partenariat avec Clearlake. »
Fondée en 1987, Quest Software s’est forgé en trois décennies une réputation de fournisseur de solutions logicielles essentielles pour les clients ayant un besoin accru de sécurité. L’entreprise est également reconnue comme un acteur incontournable face à l’évolution rapide des risques et des menaces en matière de cybersécurité. Quest permet la mise en place d’un écosystème informatique sans frontières, s’appuyant sur les individus, les applications et les données jusqu’aux terminaux. L’entreprise permet à ses clients de maintenir des contrôles préventifs, d’atténuer et de contenir les menaces sur la sécurité de manière proactive, et de maintenir une disponibilité opérationnelle tout en réduisant les coûts.
Les principaux secteurs d’activité de Quest comprennent les solutions suivantes :
- Platform Management for Microsoft®, qui fournit des logiciels pour la résilience et la flexibilité des opérations informatiques, tout en permettant aux organisations de garder le contrôle, en sécurisant et en gérant leur Active Directory.
- One Identity et OneLogin, qui font de Quest le seul fournisseur de logiciels de cybersécurité centrés sur l’identité, offrant des solutions basées sur une approche de la sécurité par l’unification des identités et par la gouvernance des identités et des accès sur tous leurs aspects. Cette approche est essentielle pour maîtriser la prolifération des identités et faire face aux cyberattaques.
- Information Management et erwin by Quest, fournisseur pionnier de solutions logicielles d’exploitation et d’intelligence des données qui modernisent l’infrastructure, optimisent les performances et accélèrent la mise en œuvre des applications, avec des offres telles que Toad for Oracle®, erwin Data Modeler, erwin Data Intelligence, Foglight, ApexSQL et SharePlex®.
- Data Protection and Endpoint Management pour contrôler la croissance des données et optimiser la disponibilité des systèmes avec les offres NetVault, QoreStore et Kace®.
« Ce fut un plaisir de collaborer avec Patrick et à toute l’équipe de direction de Quest pour faire évoluer l’entreprise, par un élargissement de sa taille organique et par des acquisitions stratégiques », ont déclaré Brian Decker, associé, et Christine Wang, directrice chez Francisco Partners. « Depuis notre partenariat avec la société, Quest a évolué pour devenir un leader innovant sur les marchés de la cybersécurité, de la gestion des données et de l’administration des systèmes, offrant une valeur significative à ses clients et partenaires. »
« Avec un portefeuille robuste de logiciels et de solutions SaaS leaders sur le marché, ainsi qu’une riche histoire en innovation de produits, nous pensons que Quest est bien positionnée pour capitaliser sur les tendances de croissance émergentes sur les marchés des logiciels de cybersécurité centrés sur l’identité, la gestion des données et l’administration des systèmes », ont déclaré Prashant Mehrotra, partenaire, et Paul Huber, directeur chez Clearlake. « Aujourd’***, avec une dimension significative et complètement indépendante, Quest se différencie stratégiquement sur le marché en tant que plateforme d’investissement constructif et de consolidation de l’industrie. Nous sommes ravis de collaborer avec Patrick, Carolyn et l’équipe de direction pour aider Quest à accélérer sa croissance organique, par le biais de fusions et d’acquisitions. »
La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2022, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Goldman Sachs est intervenue en tant que Conseiller Financier principal de Quest. J.P.Morgan et Paul Hastings LLP assistent également Quest respectivement en tant que conseillers financiers et juridiques.
La banque Silicon Valley Tech Investment et Morgan Stanley, ainsi que BoA Securities, Barclays, Evercore et William Blair sont intervenus en tant que conseillers financiers de Clearlake, tandis que Sidley Austin LLP l’assiste en tant que conseiller juridique.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, BoA Securities, Barclays, Credit Suisse, BMO Capital Markets et Citigroup ont fourni le financement par emprunt engagé pour la transaction.
À propos de Quest Software
Quest crée des solutions logicielles qui concrétisent les bénéfices des nouvelles technologies dans un paysage informatique de plus en plus complexe. De la gestion des bases de données et des systèmes, à la résilience et la cybersécurité, en passant par la gestion d’Active Directory et d’Office 365, Quest aide ses clients à résoudre dès maintenant les défis informatiques de demain. Dans le monde entier, plus de 130 000 entreprises et 95 % des entreprises du Fortune 500 comptent sur Quest pour assurer une gestion et une surveillance proactives pour anticiper les grandes transformations à venir, résoudre les défis d’intégration des environnements Microsoft et garder une longueur d’avance sur les enjeux à venir. Quest Software, le monde de demain est déjà là. Pour plus d’informations, visitez le site www.quest.com/fr-fr.
À propos de Clearlake
Clearlake Capital Group, L.P. est une société d’investissement fondée en 2006 qui gère des entreprises à travers des stratégies de capital-investissement, de crédit et autres stratégies connexes. Avec une approche sectorielle, la société cherche à s’associer à des équipes de gestion expérimentées en fournissant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l’approche d’amélioration opérationnelle de Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs de la société sont la technologie, l’industrie et la consommation. Clearlake gère actuellement environ 55 milliards de dollars d’actifs et ses directeurs d’investissement ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société a des bureaux à Santa Monica et à Dallas. Plus d’informations sont disponibles sur le site www.clearlake.com et sur Twitter @ClearlakeCap.
À propos de Francisco Partners
Francisco Partners est l’un des plus importants fonds de capital investissement spécialisés dans le secteur des technologies. Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, Francisco Partners a investi dans plus de 300 entreprises technologiques, ce qui en fait l’un des investisseurs les plus actifs et les plus anciens du secteur. Avec plus de 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion, la société investit dans des opportunités où ses connaissances sectorielles approfondies et son expertise opérationnelle peuvent aider les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Pour plus d’informations Francisco Partners, veuillez consulter le site www.franciscopartners.com.
Contacts Presse :
AxiCom pour Quest
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